CRM Benutzerhandbuch#

Willkommen zum umfassenden Benutzerhandbuch für das ELIZA CRM-Modul (Customer Relationship Management).

Über dieses Handbuch#

Dieses Handbuch hilft dir, das CRM-Modul effektiv zu nutzen. Es ist in mehrere Kapitel unterteilt, die dich von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Funktionen und Integrationen führen.

📚 Kapitel-Übersicht#

1. Erste Schritte#

Einführung ins CRM-Modul

Lerne die Grundlagen des CRM-Moduls kennen und verstehe, wie du Kontakte, Organisationen und Labels verwaltest.

Inhalte:

• Was ist das CRM-Modul?
• Hauptfunktionen (Kontakte, Organisationen, Labels, Rollen)
• Zugriff und Navigation
• Dashboard-Übersicht
• Berechtigungen verstehen
• Erste Schritte mit Kontakten und Organisationen
• Tipps für den Einstieg

Zielgruppe: Alle CRM-Benutzer Lesezeit: ~10 Minuten

2. Kontakte verwalten#

Umfassende Kontaktverwaltung

Detaillierte Anleitung zur Verwaltung von Geschäftskontakten mit allen Funktionen und Best Practices.

Inhalte:

• Kontakte-Liste öffnen und navigieren
• Neuen Kontakt erstellen (Schritt für Schritt)
• Kontakte bearbeiten und Detailansicht nutzen
• Kontakt-Tabs (Übersicht, Beteiligungen, Info)
• Kontakte suchen, filtern und sortieren
• Labels für Kategorisierung nutzen
• Kontakte löschen (mit Vorsicht)
• Best Practices und häufige Fehler
• FAQ

Zielgruppe: Alle CRM-Benutzer Lesezeit: ~20 Minuten

3. Unternehmen verwalten#

Organisationsverwaltung im Detail

Vollständige Anleitung zur Verwaltung von Unternehmen und deren Verknüpfung mit Kontakten.

Inhalte:

• Organisationen-Liste öffnen und navigieren
• Neue Organisation erstellen (Schritt für Schritt)
• Organisationen bearbeiten und Detailansicht nutzen
• Verknüpfung mit Kontakten herstellen
• Organisationen suchen, filtern und sortieren
• Labels und Kategorisierung
• Organisationen löschen (mit Vorsicht)
• Best Practices und häufige Fehler
• FAQ
• Integration mit anderen Modulen

Zielgruppe: Alle CRM-Benutzer Lesezeit: ~25 Minuten

4. Beteiligungen und Rollen#

Beziehungen zwischen Objekten abbilden

Verstehe das Konzept von Beteiligungen und Rollen und nutze sie für komplexe Geschäftsbeziehungen.

Inhalte:

• Was sind Beteiligungen?
• Was sind Rollen?
• Unterschied: Labels vs. Rollen
• Beteiligungen ansehen (Kontakte & Organisationen)
• Beteiligungen erstellen (automatisch & manuell)
• Beteiligungs-Formular mit allen Optionen
• Rollen verwalten (erstellen, bearbeiten, löschen)
• Praktische Anwendungsfälle (Projektteam, Verträge, Angebote)
• Best Practices und häufige Fehler
• FAQ

Zielgruppe: Fortgeschrittene CRM-Benutzer, Projektmanager Lesezeit: ~20 Minuten

5. Integration mit anderen Modulen#

CRM als zentrale Schnittstelle

Erfahre, wie das CRM-Modul mit anderen ELIZA-Modulen zusammenarbeitet und Workflows optimiert.

Inhalte:

• Übersicht aller CRM-Integrationen
• Integration mit Projekten (Projektbeteiligte)
• Integration mit Verträgen (Vertragsparteien)
• Integration mit Angeboten (Lead-Management)
• Integration mit Prozessen (Verantwortlichkeiten)
• Integration mit Issues (Ticket-Zuweisung)
• Integration mit Dokumenten (DMS)
• Integration mit Zeiterfassung (Kunden-Zuordnung)
• Integration mit Bexio (Synchronisation)
• Workflow-Beispiele (Lead zu Kunde, Kundenprojekt)
• Best Practices und häufige Fehler
• FAQ

Zielgruppe: Alle ELIZA-Benutzer, Administratoren Lesezeit: ~25 Minuten

6. Berechtigungskonzept#

Zugriffskontrolle und Sicherheit

Verstehe das Berechtigungssystem im CRM und lerne, wie du Zugriffsrechte konfigurierst.

Inhalte:

• System-Berechtigungen (View, Add, Change, Delete)
• Systemgruppen (Admin, User, Viewer)
• Spaces (team-basierte Berechtigungen)
• Orgunits (hierarchische Berechtigungen)
• Berechtigungs-Kombinationen und Szenarien
• Häufige Probleme und Lösungen
• Best Practices für Berechtigungsverwaltung
• FAQ

Zielgruppe: Administratoren, Team-Leads, Power User Lesezeit: ~30 Minuten

Gesamtumfang#

• 6 Kapitel
• ~3.100 Zeilen Dokumentation
• ~120 Seiten (geschätzt bei PDF-Export)
• ~120 Minuten Lesezeit

Hauptthemen#

Kontakt-Management#

Das CRM-Modul bietet umfassende Funktionen für die Verwaltung von Geschäftskontakten:

• Vollständige Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Adresse)
• Social Media Profile (LinkedIn, Xing, Twitter)
• Profilbilder und Notizen
• Verknüpfung mit Organisationen
• Labels für flexible Kategorisierung

Organisations-Management#

Verwalte Unternehmen und deren Beziehungen:

• Geschäftsadressen und Kontaktdaten
• Website und Social Media Profile
• Moneyhouse-Integration (Schweiz)
• Verknüpfung mit Kontakten
• Hierarchische Strukturen

Kategorisierung#

Nutze Labels für flexible Kategorisierung:

• Status (Lead, Kunde, Lieferant, Partner)
• Typ (A-Kunde, B-Kunde, VIP)
• Region (Schweiz, Deutschland, International)
• Branche (IT, Industrie, Dienstleistung)

Beziehungen und Rollen#

Bilde komplexe Geschäftsbeziehungen ab:

• Beteiligungen zwischen CRM und anderen Modulen
• Rollen für Funktionen und Zuständigkeiten
• Projekt-, Vertrags- und Angebots-Beteiligungen
• Zeiträume und Status

Integration#

Das CRM ist die zentrale Kontakt-Quelle für alle ELIZA-Module:

• Projekte: Projektteams aus CRM-Kontakten
• Verträge: Vertragsparteien aus CRM
• Angebote: Kunden- und Lead-Management
• Prozesse: Verantwortlichkeiten zuweisen
• Issues: Tickets Kontakten zuweisen
• Dokumente: Verknüpfung mit Personen
• Zeiterfassung: Kunden-Projektzeiten
• Bexio: Buchhaltungs-Integration

Zielgruppen#

Endbenutzer (Kapitel 1-3)#

Für alle CRM-Benutzer:

• Grundlagen der Kontakt- und Organisationsverwaltung
• Tägliche Aufgaben im CRM
• Best Practices für effizientes Arbeiten

Fortgeschrittene Benutzer (Kapitel 4)#

Für Benutzer mit erweiterten Anforderungen:

• Projektmanager
• Vertriebsmitarbeiter
• Prozessverantwortliche

Administratoren und Power-User (Kapitel 5)#

Für Benutzer mit System-Überblick:

• System-Administratoren
• Power-User mit Zugriff auf mehrere Module
• Projektleiter und Koordinatoren

Verwendete Konventionen#

Formatierung#

• Fett: Wichtige Begriffe, Schaltflächen, Felder
• Code: Technische Begriffe, Berechtigungen

• Blockquote: Tipps und wichtige Hinweise

• → : Navigation (z.B. Dashboard → CRM → Kontakte)

Icons und Symbole#

• ✅ Erfolgsmeldungen, Best Practices, Empfehlungen
• ❌ Fehlermeldungen, zu vermeidende Fehler
• ⚠️ Warnungen, wichtige Hinweise
• 💡 Tipps und hilfreiche Hinweise
• 📊 Statistiken und Auswertungen
• 🔗 Links und Verknüpfungen

Tabellen#

Übersichtliche Darstellung von:

• Feldern und deren Beschreibungen
• Vergleichen (z.B. Labels vs. Rollen)
• Workflows und Schritten
• Berechtigungen und Rollen

Sprache und Stil#

• Du-Form: Konsequente Verwendung der Du-Form (Schweizer Standard)
• Schweizer Rechtschreibung: “ss” statt “ß”, schweizerische Begriffe
• Praxisnah: Handlungsorientierte Anleitungen mit konkreten Beispielen
• Verständlich: Keine unnötige Fachsprache, klare Erklärungen

Navigation#

Empfohlene Lesereihenfolge#

Für Einsteiger:

1. Kapitel 1: Erste Schritte (Grundlagen verstehen)
2. Kapitel 2: Kontakte verwalten (Erste Kontakte anlegen)
3. Kapitel 3: Unternehmen verwalten (Organisationen hinzufügen)

Für Fortgeschrittene: 4. Kapitel 4: Beteiligungen und Rollen (Beziehungen abbilden) 5. Kapitel 5: Integration (Modul-übergreifend arbeiten)

Schnelleinstieg#

Wenn du schnell starten möchtest:

• Lies Kapitel 1: Erste Schritte (~10 Minuten)
• Erstelle deinen ersten Kontakt (Kapitel 2, erste Abschnitte)
• Erstelle deine erste Organisation (Kapitel 3, erste Abschnitte)

Aktualisierung#

Diese Dokumentation basiert auf:

• ELIZA Version: Stand Oktober 2025
• CRM-Modul: eliza/crm/
• Models: Contact, Organisation, Label, Role, Participation

Bei Fragen oder Unklarheiten wende dich an deinen ELIZA-Administrator oder das Support-Team.

Feedback und Verbesserungen#

Dieses Handbuch wird kontinuierlich verbessert. Wenn du Fehler findest oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere bitte:

• Deinen ELIZA-Administrator
• Das ELIZA Support-Team
• Das Dokumentations-Team

Viel Erfolg beim Arbeiten mit dem CRM-Modul! 🚀