Messungen erfassen#
In diesem Kapitel lernst du, wie du Messungen für deine Kennzahlen erfasst, bewertest und mit Excel importierst oder exportierst.
Was ist eine Messung?#
Eine Messung ist ein konkreter Datenpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie enthält:
- Datum: Wann wurde gemessen?
- Messwert: Der tatsächlich gemessene Wert
- Zielwert: Optional abweichender Zielwert für diesen Zeitpunkt
- Bewertung: Ampelstatus (grün, orange, rot)
- Trend: Entwicklungsrichtung (steigend, stabil, fallend)
- Beschreibungen: Kommentare zur Messung und zum Trend
Neue Messung erfassen#
Messung über die Detailseite#
Schritt 1: Kennzahl öffnen
Klicke auf den Titel der Kennzahl im Cockpit oder in der Liste
Schritt 2: Messung hinzufügen
Klicke auf den grünen Button Messung oben rechts
Schritt 3: Grunddaten eingeben
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Datum | Ja | Das Datum der Messung (Voreinstellung: heute) |
| Messwert | Ja | Der gemessene Wert |
| Zielwert | Nein | Optionaler abweichender Zielwert für diese Messung |
Schritt 4: Bewertung vergeben
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bewertung | Ampelstatus: grün, orange oder rot |
| Beschreibung | Begründung oder Kommentar zur Bewertung |
Bewertungsrichtlinien:
| Status | Bedeutung | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| Grün | Ziel erreicht oder übertroffen | Messwert entspricht oder übertrifft Zielwert |
| Orange | Leichte Abweichung | Messwert weicht geringfügig vom Ziel ab |
| Rot | Deutliche Abweichung | Messwert verfehlt das Ziel deutlich |
Schritt 5: Trend dokumentieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Trend | positiv, stabil oder negativ |
| Beschreibung Trend | Erklärung der Entwicklung |
Trend-Bedeutung:
| Trend | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|
| Positiv | ↗ | Die Kennzahl entwickelt sich in die gewünschte Richtung |
| Stabil | → | Die Kennzahl bleibt auf gleichem Niveau |
| Negativ | ↘ | Die Kennzahl entwickelt sich in die falsche Richtung |
Schritt 6: Nächste Messung planen
Wenn die Kennzahl eine Periodizität oder Wiedervorlage hat, wird ein zusätzliches Feld angezeigt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum der nächsten Messung | Wann soll die nächste Messung erfolgen? |
Tipp: Das System berechnet automatisch das nächste Datum basierend auf der Periodizität.
Schritt 7: Speichern
Klicke auf Speichern
Hinweis: Nach dem Speichern bleibt das Formular geöffnet, sodass du direkt weitere Messungen erfassen kannst.
Messung bearbeiten#
- Öffne die Kennzahl-Detailseite
- Klicke in der Messungstabelle auf das Datum der Messung
- Auf der Messungs-Detailseite klicke auf das Bearbeiten-Symbol (Stift)
- Nimm deine Änderungen vor
- Speichere mit dem grünen Button
Messung löschen#
Warnung: Gelöschte Messungen können nicht wiederhergestellt werden!
- Öffne die Messung (Klick auf Datum in der Tabelle)
- Klicke auf den Löschen-Button
- Bestätige die Löschung
Alle Felder einer Messung#
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Datum | Ja | Zeitpunkt der Messung |
| Messwert | Ja | Der erfasste Wert |
| Zielwert | Nein | Abweichender Zielwert für diese Messung |
| Bewertung | Nein | Ampelstatus (grün/orange/rot) |
| Beschreibung | Nein | Kommentar zur Messung |
| Trend | Nein | Entwicklungsrichtung |
| Beschreibung Trend | Nein | Erklärung der Entwicklung |
Excel-Export#
Du kannst alle Messungen einer Kennzahl als Excel-Datei exportieren.
Einzelne Kennzahl exportieren#
- Öffne die Kennzahl-Detailseite
- Klicke auf das Excel-Symbol oben rechts
- Die Datei wird automatisch heruntergeladen
Enthaltene Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung der Messung |
| Datum | Datum der Messung |
| Wert | Gemessener Wert |
| Ziel | Zielwert |
| Einheit | Masseinheit |
| Status | Ampelstatus |
| Trend | Trend-Richtung |
| Beschreibung | Kommentar |
| Trend Beschreibung | Trend-Erklärung |
Alle Kennzahlen exportieren#
- Navigiere zur Kennzahlen-Liste (Listen-Symbol)
- Wähle im Menü Export aller Kennzahlen
Enthaltene Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Name der Kennzahl |
| Beschreibung | Beschreibung der Kennzahl |
| Zielwert | Definierter Zielwert |
| Einheit | Masseinheit |
| Letzte Messung | Aktuellster Messwert |
| Status | Ampelstatus der letzten Messung |
| Kommentar | Beschreibung der letzten Messung |
| Trend | Trend der letzten Messung |
| Datum | Datum der letzten Messung |
| Nächste Messung | Wiedervorlagedatum |
| Massnahmen | Verknüpfte Massnahmen |
Excel-Import#
Du kannst Messungen aus einer Excel-Datei importieren. Das ist besonders nützlich für:
- Historische Daten übernehmen
- Bulk-Updates vieler Messungen
- Datenimport aus anderen Systemen
Import durchführen#
Schritt 1: Kennzahl öffnen
Öffne die Kennzahl, für die du Messungen importieren möchtest
Schritt 2: Import starten
- Klicke auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts
- Wähle Aus Excel importieren
Schritt 3: Datei vorbereiten
Deine Excel-Datei muss folgende Spalten enthalten:
| Spalte | Pflicht | Format |
|---|---|---|
| Datum | Ja | TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT |
| Wert | Ja | Zahl (Dezimaltrennzeichen: Punkt oder Komma) |
| ID | Nein | Zahl (nur für Updates bestehender Messungen) |
| Ziel | Nein | Zahl |
| Status | Nein | green, orange oder red |
| Trend | Nein | trending_up, trending_flat oder trending_down |
| Beschreibung | Nein | Text |
| Trend Beschreibung | Nein | Text |
Tipp: Exportiere zuerst die bestehenden Messungen, um das korrekte Format zu sehen.
Schritt 4: Datei hochladen
- Klicke auf Datei auswählen
- Wähle deine Excel-Datei (.xlsx)
- Klicke auf Hochladen
Schritt 5: Import prüfen
Nach dem Import siehst du ein Protokoll mit dem Ergebnis:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Info: Neue Messung erstellt | Neue Messung wurde angelegt |
| Info: Messung aktualisiert | Bestehende Messung wurde geändert |
| Warnung: Falsche ID | Die angegebene ID existiert nicht |
| Fehler: Datum fehlt | Pflichtfeld Datum nicht vorhanden |
| Fehler: Ungültiges Datum | Datumsformat nicht erkannt |
Import-Logik#
Der Import funktioniert wie folgt:
- Mit ID: Wenn eine ID angegeben ist und existiert, wird die Messung aktualisiert
- Ohne ID: Es wird eine neue Messung erstellt
- Mit ID, ohne Datum und Wert: Die Messung wird gelöscht
Warnung: Der Import kann Messungen überschreiben oder löschen. Erstelle vorher einen Export als Backup!
Massnahmen bei Abweichungen#
Wenn eine Messung vom Ziel abweicht, kannst du direkt eine Massnahme verknüpfen.
Massnahme hinzufügen#
- Öffne die Kennzahl-Detailseite
- Klicke auf den grünen Button Massnahme (wenn das SWOT-Modul aktiv ist)
- Fülle das Massnahmen-Formular aus:
- Titel der Massnahme
- Beschreibung
- Frist
- Verantwortliche Person
Massnahmen anzeigen#
Auf der Kennzahl-Detailseite siehst du alle verknüpften Massnahmen in einer Tabelle:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Massnahme | Titel und Beschreibung |
| Frist | Bis wann soll umgesetzt werden? |
| Verantwortung | Wer ist zuständig? |
| Status | Aktueller Status der Massnahme |
Best Practices#
Regelmässig messen#
- Rhythmus einhalten: Halte dich an die definierte Periodizität
- Wiedervorlage nutzen: Lass dich an fällige Messungen erinnern
- Nicht aufschieben: Erfasse Messungen zeitnah
Aussagekräftig bewerten#
- Objektiv bleiben: Bewerte nach klaren Kriterien, nicht nach Gefühl
- Begründen: Nutze das Beschreibungsfeld für Kontext
- Trend beachten: Auch bei grüner Ampel kann der Trend negativ sein
Massnahmen ableiten#
- Bei Orange/Rot: Prüfe, ob eine Massnahme nötig ist
- Konkret formulieren: Was genau soll getan werden?
- Verantwortung klären: Wer setzt um und bis wann?
Excel effektiv nutzen#
- Backup erstellen: Exportiere vor dem Import
- Format prüfen: Nutze das exportierte Format als Vorlage
- Schrittweise: Importiere grössere Datenmengen in Teilschritten
Häufige Fragen (FAQ)#
Kann ich eine Messung nachträglich ändern?#
Ja, öffne die Messung und klicke auf Bearbeiten. Alle Felder sind editierbar.
Was passiert, wenn ich das Datum einer Messung ändere?#
Die Messung wird mit dem neuen Datum in der Chronologie einsortiert. Das Diagramm aktualisiert sich entsprechend.
Kann ich mehrere Messungen am gleichen Tag erfassen?#
Ja, das ist möglich. Alle Messungen werden gespeichert und im Diagramm angezeigt.
Wie lösche ich viele Messungen auf einmal?#
Nutze den Excel-Import: Exportiere die Messungen, lösche die Zeilen mit Wert, behalte nur die ID, und importiere erneut. Zeilen mit ID aber ohne Datum und Wert werden gelöscht.
Warum wird meine Excel-Datei nicht akzeptiert?#
Prüfe folgende Punkte:
- Dateiformat muss .xlsx sein (nicht .xls)
- Spalten “Datum” und “Wert” müssen vorhanden sein
- Datumsformat muss TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT sein
Zusammenfassung#
Du hast in diesem Kapitel gelernt:
- Wie du neue Messungen erfasst
- Was die Felder Bewertung und Trend bedeuten
- Wie du Messungen per Excel importierst und exportierst
- Wie du bei Abweichungen Massnahmen verknüpfst
- Best Practices für regelmässige Messungen
Nächste Schritte#
Im nächsten Kapitel lernst du, wie du das Cockpit und die Auswertungsfunktionen nutzt: