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OKR-Ziele und Managementbewertungen im Kompass-Modul verwalten
Kompass Benutzerhandbuch
Willkommen zum Benutzerhandbuch für das ELIZA Kompass-Modul. Kompass unterstützt sowohl Objectives and Key Results (OKR) für die strategische Zielarbeit als auch strukturierte Managementbewertungen mit operativen Nachweisen und archiviertem Abschluss-PDF.
Was ist OKR?
OKR steht für Objectives and Key Results (Zielsetzungen und Schlüsselergebnisse). Es ist eine bewährte Methode zur Zielsetzung und Leistungsmessung, die von vielen erfolgreichen Unternehmen weltweit eingesetzt wird.
Das OKR-Framework hilft dir dabei:
- Klare Ziele zu definieren (Objectives)
- Messbare Ergebnisse festzulegen (Key Results)
- Fortschritt transparent zu verfolgen
- Teams auf gemeinsame Ziele auszurichten
Über dieses Handbuch
Dieses Handbuch führt dich durch die Funktionen des Kompass-Moduls in ELIZA. Die Kapitel 1 bis 6 behandeln die OKR-Zielarbeit. Kapitel 7 beschreibt den vollständigen Ablauf einer Managementbewertung.
📚 Kapitelübersicht
1. Erste Schritte
Einführung in das OKR-Modul
Lerne die Grundlagen des OKR-Moduls kennen und mache dich mit der Navigation und den wichtigsten Konzepten vertraut.
Inhalte:
- Was ist OKR und warum ist es nützlich?
- Zugang zum OKR-Modul
- Übersicht der Hauptfunktionen
- Die OKR-Hierarchie verstehen
Zielgruppe: Alle Benutzer Lesezeit: ~10 Minuten
2. Zielsysteme verwalten
Das strategische Fundament deiner Organisation
Erfahre, wie du Zielsysteme erstellst und verwaltest - das übergeordnete Framework für deine strategische Planung.
Inhalte:
- Neues Zielsystem erstellen
- Vision, Mission, Strategie und Nordstern definieren
- Verantwortliche zuweisen
- Sichtbarkeit und Zugriffsrechte steuern
- Jahresplaner nutzen
Zielgruppe: Administratoren, Führungskräfte Lesezeit: ~15 Minuten
3. Perioden und Zielsetzungen
Ziele strukturiert planen und umsetzen
Lerne, wie du Perioden als Zeitrahmen für deine Ziele anlegst und konkrete Zielsetzungen (Objectives) formulierst.
Inhalte:
- Perioden erstellen und verwalten
- Zielsetzungen (Objectives) anlegen
- Objectives mit Prozessen, Projekten und KPIs verknüpfen
- Status-Workflow verstehen
- Fortschritt verfolgen
Zielgruppe: Team-Leads, Projektverantwortliche Lesezeit: ~20 Minuten
4. Ergebnisse und Updates
Messbare Resultate erfassen und Fortschritt dokumentieren
Erfahre, wie du Key Results (Schlüsselergebnisse) definierst und regelmässige Updates zur Fortschrittsmessung erfasst.
Inhalte:
- Ergebnisse (Key Results) erstellen
- Budget und Aufwand schätzen
- Zielwerte und Einheiten festlegen
- Updates erfassen
- Bewertung und Trends nutzen
- Meine Ergebnisse und Meine Updates
Zielgruppe: Alle Benutzer Lesezeit: ~15 Minuten
5. Berechtigungskonzept
Zugriffsrechte und Rollen verstehen
Verstehe das Berechtigungssystem des OKR-Moduls und wie die verschiedenen Rollen funktionieren.
Inhalte:
- Systemgruppen (okr_admin, okr_users)
- Eigentümer-basierte Berechtigungen
- Geschützte Zielsysteme
- Organisations-basierte Zugriffskontrolle
Zielgruppe: Administratoren Lesezeit: ~10 Minuten
6. Anwendungsbeispiele
OKR in der Praxis: Beispiele aus verschiedenen Branchen
Entdecke vollständige OKR-Beispiele aus Startup, Altersheim und Pizzeria - mit konkreten Zielsystemen, Objectives und Key Results.
Inhalte:
- Startup/Tech: Wachstum, Produkt und Team
- Altersheim/Pflege: Qualität, Bewohner und Mitarbeiter
- Pizzeria/Gastro: Kundenbindung, Service und Wirtschaftlichkeit
- Vergleich und Best Practices
- Vorlagen zum Nachbauen
Zielgruppe: Alle Benutzer Lesezeit: ~20 Minuten
7. Managementbewertung durchführen
Managementbewertungen nach ISO 9001 vorbereiten, dokumentieren und revisionssicher abschliessen
Lerne, wie du ein Managementreview-System einrichtest, die zwölf ISO-9001-Themen übernimmst, Fakten und Nachweise verknüpfst und einen unveränderbaren PDF-Abschlussnachweis erzeugst.
Inhalte:
- Managementreview-System und Bewertungsperiode einrichten
- ISO-9001-Themen aus der Vorlage übernehmen
- Bewertung, Trend, Datenstand, Auswertung und Managemententscheid dokumentieren
- KPIs, Prozesse, OKRs, Risiken, Massnahmen, Meldungen und Dokumente verknüpfen
- Themen sortieren und PDF-Vorschau prüfen
- Managementbewertung sicher abschliessen
Zielgruppe: Geschäftsleitung, Qualitätsmanagement, Prozessverantwortliche Lesezeit: ~20 Minuten
Die OKR-Hierarchie auf einen Blick
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ZIELSYSTEM │ │ (Vision, Mission, Strategie, Nordstern) │ │ │ │ │ ┌──────────────┼──────────────┐ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ Periode │ │ Periode │ │ Periode │ │ │ │ (Q1) │ │ (Q2) │ │ (Q3) │ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────┼──────┐ ... ... │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌───────┐┌───────┐┌───────┐ │ │ │ O1 ││ O2 ││ O3 │ ← Zielsetzungen (Objectives) │ │ └───┬───┘└───┬───┘└───┬───┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐ │ │ │KR1 KR2││KR1 KR2││KR1 KR2│ ← Ergebnisse (Key Results) │ │ └───────┘└───────┘└───────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Die Managementreview-Hierarchie auf einen Blick
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MANAGEMENTREVIEW-SYSTEM │ │ (Normen, Verantwortung, Meldekreis, Sichtbarkeit) │ │ │ │ │ ┌─────────┴─────────┐ │ │ ▼ ▼ │ │ Bewertungsperiode Bewertungsperiode │ │ 2026 2027 │ │ │ │ │ ┌──────────┼──────────┐ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ Thema 1 Thema 2 Thema 3 ... │ │ │ │ │ ├── Bewertung, Trend, Datenstand │ │ ├── Auswertung und Managemententscheid │ │ └── Fakten, Nachweise und Massnahmen │ │ │ │ │ ▼ │ │ unveränderbarer PDF-Nachweis nach Abschluss │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Schnellstart
Wenn du sofort loslegen möchtest, hier die wichtigsten Schritte:
- Zielsystem erstellen → Definiere Vision und Strategie
- Periode anlegen → Bestimme den Zeitrahmen (z.B. Quartal)
- Objectives formulieren → Lege ambitionierte, qualitative Ziele fest
- Key Results definieren → Erstelle messbare Ergebnisse für jedes Objective
- Updates erfassen → Dokumentiere regelmässig den Fortschritt
Schnellstart Managementbewertung
- Zielsystem erstellen → Typ «Managementbewertung», Normen und Meldekreis festlegen
- Bewertungsperiode anlegen → Zeitraum und Review-Datum bestimmen
- ISO-9001-Vorlage anwenden → Bewertungsthemen auswählen
- Themen bearbeiten → Fakten, Auswertung und Managemententscheid dokumentieren
- PDF-Vorschau prüfen → Vollständigkeit und Reihenfolge kontrollieren
- Abschliessen → Unveränderbaren PDF-Nachweis archivieren
Tipps für erfolgreiches OKR
💡 Tipp: Beginne mit wenigen, aber fokussierten Zielen. Qualität geht vor Quantität!
💡 Tipp: Objectives sollten inspirierend und ambitioniert sein - “Was wollen wir erreichen?”
💡 Tipp: Key Results müssen messbar sein - “Wie wissen wir, dass wir erfolgreich waren?”
Häufige Fragen
Wie viele Objectives sollte ich pro Periode haben?
Empfohlen sind 3-5 Objectives pro Periode. Weniger ist mehr - fokussiere dich auf das Wesentliche.
Was ist der Unterschied zwischen Objectives und Key Results?
- Objectives beschreiben was du erreichen möchtest (qualitativ, inspirierend)
- Key Results definieren wie du den Erfolg misst (quantitativ, messbar)
Kann ich bestehende Objectives in neue Perioden übernehmen?
Ja! Beim Erstellen einer neuen Periode kannst du bestehende Objectives aus der vorherigen Periode übernehmen.
Verwendete Konventionen
In diesem Handbuch verwenden wir folgende Konventionen:
- Fett: UI-Elemente und wichtige Begriffe
- → : Navigation (z.B. Dashboard → OKR → Zielsysteme)
Blockquote: Tipps, Warnungen und wichtige Hinweise
Viel Erfolg bei der Arbeit mit Kompass! 🎯
Managementbewertungen nach ISO 9001 vorbereiten, dokumentieren und revisionssicher abschliessen