Projekte Benutzerhandbuch#

Willkommen zum umfassenden Benutzerhandbuch für das ELIZA Projekte-Modul.

Über dieses Handbuch#

Dieses Handbuch hilft dir, das Projekte-Modul effektiv zu nutzen. Es ist in mehrere Kapitel unterteilt, die dich von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Funktionen führen. Du lernst, wie du Projekte planst, organisierst, überwachst und erfolgreich abschliesst.

📚 Kapitel-Übersicht#

1. Erste Schritte#

Einführung ins Projekte-Modul

Lerne die Grundlagen des Projektmanagements in ELIZA kennen. Dieses Kapitel erklärt, was das Modul leistet, wie du darauf zugreifst und welche Hauptfunktionen verfügbar sind.

Inhalte:

  • Was ist das Projekte-Modul?
  • Hauptfunktionen im Überblick
  • Navigation und Dashboard
  • Zugriff und Berechtigungen

Zielgruppe: Alle Benutzer Lesezeit: ~10 Minuten

2. Projekt erstellen#

Neue Projekte anlegen und konfigurieren

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Erstellen deines ersten Projekts. Du erfährst, welche Felder wichtig sind und wie du Projekte optimal strukturierst.

Inhalte:

  • Neues Projekt anlegen
  • Pflichtfelder und Beschreibungen
  • Klassifikation (normal/vertraulich)
  • Übergeordnete Projekte (Parent-Child)
  • Kosten und Personalaufwand planen

Zielgruppe: Projektersteller, Team-Leads Lesezeit: ~15 Minuten

3. Projekttypen und Kategorien#

Projekte kategorisieren und organisieren

Nutze Projekttypen und Labels, um deine Projekte übersichtlich zu organisieren und schnell wiederzufinden.

Inhalte:

  • Projekttypen erstellen und zuweisen
  • Labels für Kategorisierung
  • Farbcodierung nutzen
  • Hierarchische Projektstrukturen
  • Projekte filtern und sortieren

Zielgruppe: Projektersteller, Administratoren Lesezeit: ~12 Minuten

4. Status und Workflow#

Projekt-Lebenszyklus steuern

Verstehe den Status-Workflow von der Planung bis zum Abschluss. Lerne, wie Genehmigungen funktionieren und wer Status ändern kann.

Inhalte:

  • Status-Workflow (geplant → in Prüfung → freigegeben → aktiv → abgeschlossen)
  • Status-Übergänge und Transitionen
  • Genehmigungsprozess
  • Projekte verschieben oder abbrechen
  • Projekte reaktivieren

Zielgruppe: Alle Benutzer, Projektleiter Lesezeit: ~18 Minuten

5. Projektphasen#

Zeitliche Strukturierung von Projekten

Teile deine Projekte in logische Phasen mit definierten Start- und End-Terminen auf.

Inhalte:

  • Projektphasen erstellen
  • Start- und End-Datum festlegen
  • Phasen beschreiben
  • Massnahmen verknüpfen
  • Phasen im Gantt-Diagramm

Zielgruppe: Projektleiter, Planer Lesezeit: ~10 Minuten

6. Team-Verwaltung#

Projektteam zusammenstellen und Rollen zuweisen

Organisiere dein Projektteam mit klaren Rollen, Verantwortlichkeiten und Zugriffsrechten.

Inhalte:

  • Federführung definieren
  • Projektteam (Contributors) hinzufügen
  • Projekt-Admins bestimmen
  • Mitwirkungen mit Funktionen erstellen
  • Pensum und Zeiträume planen
  • Organisationseinheiten beteiligen

Zielgruppe: Projektleiter, Administratoren Lesezeit: ~15 Minuten

7. Kostenstellen und Zeitbudget#

Zeiterfassung und Budgetverwaltung

Erstelle Kostenstellen für die Zeiterfassung und überwache Budgets effektiv.

Inhalte:

  • Kostenstellen (Tasks) erstellen
  • Zeitbudget festlegen
  • Stundensätze definieren
  • Verrechenbare vs. nicht-verrechenbare Zeiten
  • Integration mit Timetracker
  • Budget-Überwachung

Zielgruppe: Projektleiter, Controller Lesezeit: ~12 Minuten

8. Meilensteine#

Termine und Deadlines setzen

Definiere wichtige Projekt-Meilensteine und überwache deren Erreichung.

Inhalte:

  • Meilensteine erstellen
  • Deadlines setzen
  • Bewertung mit Ampel-System (grün/orange/rot)
  • Meilensteine im Kalender
  • Überfällige Meilensteine

Zielgruppe: Projektleiter, Planer Lesezeit: ~10 Minuten

9. Reporting#

Projekt-Reports erstellen und Fortschritt dokumentieren

Dokumentiere den Projektfortschritt mit strukturierten Reports und Ampel-Bewertungen.

Inhalte:

  • Projekt-Reports erstellen
  • Bewertung mit Ampel-System
  • Trends dokumentieren (positiv/stabil/negativ)
  • Kosten, Termine und Qualität bewerten
  • Kommentare und Beschreibungen
  • Report-Historie

Zielgruppe: Projektleiter, Management Lesezeit: ~12 Minuten

10. Dateiverwaltung#

Projektdateien hochladen und verwalten

Verwalte alle projektrelevanten Dokumente zentral im Projekt.

Inhalte:

  • Dateien hochladen
  • Dateien organisieren
  • Datei-Vorschau
  • Versionierung
  • Berechtigungen für Dateien

Zielgruppe: Alle Benutzer Lesezeit: ~8 Minuten

11. Berechtigungskonzept#

Zugriffsrechte und Sichtbarkeit steuern

Verstehe, wie Berechtigungen funktionieren und wer welche Projekte sehen und bearbeiten kann.

Inhalte:

  • System-Berechtigungen (view, add, change, delete, approve)
  • Klassifikation (normal vs. vertraulich)
  • Projekt-Admins
  • Contributors (Projektteam)
  • Federführung und Verantwortliche
  • Organisationseinheiten-Berechtigungen
  • Praktische Beispiele

Zielgruppe: Administratoren, Projektleiter Lesezeit: ~15 Minuten

12. Integrationen#

Verknüpfung mit anderen Modulen

Nutze die leistungsstarken Integrationen mit anderen ELIZA-Modulen.

Inhalte:

  • SWOT-Analysen verknüpfen
  • Teams/Boards Integration
  • CRM-Beteiligungen
  • DMS-Verknüpfungen
  • Timetracker-Integration
  • Bexio-Anbindung

Zielgruppe: Fortgeschrittene Benutzer, Power User Lesezeit: ~12 Minuten

13. Visualisierungen#

Gantt-Diagramm und Dashboard nutzen

Visualisiere deine Projekte mit Gantt-Diagrammen, Kalendern und Dashboard-Ansichten.

Inhalte:

  • Gantt-Diagramm
  • Projekt-Kalender
  • Dashboard-Übersichten
  • Projektphasen visualisieren
  • Meilensteine im Zeitstrahl

Zielgruppe: Projektleiter, Planer Lesezeit: ~10 Minuten

14. Best Practices#

Tipps für effektives Projektmanagement

Bewährte Methoden und Empfehlungen für die erfolgreiche Projektarbeit in ELIZA.

Inhalte:

  • Empfohlene Workflows
  • Häufige Fehler vermeiden
  • Tipps für Projektplanung
  • Effektive Team-Kommunikation
  • Budget-Kontrolle
  • FAQ

Zielgruppe: Alle Benutzer Lesezeit: ~15 Minuten

Zielgruppen#

📋 Einsteiger#

Empfohlene Kapitel: 1-3

Starte mit den ersten Schritten, lerne ein Projekt zu erstellen und verstehe die Grundlagen von Projekttypen und Kategorien.

👔 Projektleiter#

Empfohlene Kapitel: 4-9, 11, 14

Fokussiere dich auf Status-Workflow, Team-Verwaltung, Budgetkontrolle, Reporting und das Berechtigungskonzept. Best Practices helfen dir, Projekte erfolgreich zu führen.

🔧 Administratoren#

Empfohlene Kapitel: 3, 6, 11, 12

Verstehe Projekttypen-Verwaltung, Team-Organisation, Berechtigungskonzept und Integrationen mit anderen Modulen.

💪 Power User#

Empfohlene Kapitel: Alle Kapitel

Nutze alle Features optimal, von Visualisierungen über Integrationen bis zu fortgeschrittenen Workflows.

Verwendete Konventionen#

In diesem Handbuch verwenden wir folgende Konventionen:

  • Fett: UI-Elemente, Buttons und wichtige Begriffe
  • Code: Technische Begriffe und Einstellungen

  • Blockquote: Tipps, Warnungen und wichtige Hinweise

  • → : Navigation (z.B. Dashboard → Projekte → Neues Projekt)
  • 💡 Tipp
  • ⚠️ Wichtig
  • ✅ Best Practice
  • ❌ Häufiger Fehler

Feedback und Verbesserungen#

Dieses Handbuch wird kontinuierlich verbessert. Wenn du Fehler findest oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere bitte den Support.

Letzte Aktualisierung#

Version: 2025.01.04 Autor: ELIZA Documentation Team

Viel Erfolg beim Arbeiten mit dem Projekte-Modul! 🚀

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