Liebe ELIZA-Nutzerin, lieber ELIZA-Nutzer,
wir freuen uns, dir eine wichtige Verbesserung in der Vertragsverwaltung vorstellen zu können: Die Lieferantenbewertung wurde für die CRM-Integration erweitert und bietet nun flexiblere Verknüpfungsmöglichkeiten.
Was ist neu?
- CRM-Integration: Lieferantenbewertung kann jetzt mit CRM-Organisationen und -Kontakten verknüpft werden
- Flexible Partner-Anzeige: Automatische Anzeige von Vertragspartner, Organisation oder Kontakt je nach Verfügbarkeit
- Intelligente Formular-Logik: Bedingte Anzeige von Feldern basierend auf CRM-Aktivierung
- Vollständige Migration: Bestehende Vertragspartner-Verknüpfungen werden auf Wunsch automatisch zu CRM-Organisationen migriert
Wie funktioniert’s?
Schritt 1: Neue Lieferantenbewertung erstellen
- Navigiere zu Verträge → Lieferantenbewertungen
- Klicke auf “Lieferantenbewertung hinzufügen”
- Wähle genau einen der verfügbaren Partner aus:
- Vertragspartner (Verträge-System)
- Organisation (CRM-System)
- Kontakt (CRM-System)
Schritt 2: Bestehende Bewertungen anzeigen
- In der Listenansicht wird automatisch der verfügbare Partner angezeigt
- In der Detailansicht findest du den Partner sowohl in der Tabelle als auch in der Navigation
- Alle Verknüpfungen werden einheitlich dargestellt, unabhängig vom ursprünglichen System
Unser Tipp
Nutze die CRM-Integration voll aus: Wenn deine ELIZA-Installation CRM aktiviert hat, verwende die neuen Organisation- und Kontakt-Verknüpfungen für eine bessere Datenkonsistenz und erweiterte Funktionalität.
Wir hoffen, diese Verbesserung macht das Arbeiten mit Lieferantenbewertungen noch flexibler und integrierter für dich.
Viel Spass beim Ausprobieren! 🚀
Dein ELIZA-Team